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隨著相關(guān)監(jiān)管政策的不斷發(fā)展，數(shù)字貨運平臺有望相應(yīng)提升數(shù)據(jù)管治及合規(guī)性水平。伴隨這種趨勢的發(fā)展，不合規(guī)的平臺將被逐漸淘汰，越來越多托運方將青睞于更為規(guī)模化、合規(guī)化、具有數(shù)字化能力及運力資源的數(shù)字貨運平臺，從而進一步提升市場集中度。

網(wǎng)絡(luò)貨運平臺發(fā)展日趨正規(guī)化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化。平臺應(yīng)該繼續(xù)提高服務(wù)能力，優(yōu)化業(yè)務(wù)體驗；提高資源匹配效率，培育新的利潤增長點；不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，營造良好的貨運生態(tài)。

一、數(shù)字貨運平臺行業(yè)概況

1、公路貨運市場回顧

公路貨運行業(yè)在疫情多點散發(fā)與經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級過程中中渡過了攻堅克難的一年。后疫情時代市場需求收縮、格局調(diào)整、增速放緩，行業(yè)總體下行壓力加大。

(一)貨運物流需求增速放緩

兩年年均增長6.3%，增速均有所放緩。處于較低增長水平，并出現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢。社會物流需求增速總體放緩，主要是投資和消費增速放緩。公路貨運市場占物流市場比重大，反映公路貨運行業(yè)景氣度的公路運輸效率指數(shù)全年在100點以下，表明市場運行總體低迷。但是，無論需求如何收縮，客戶對貨運服務(wù)體驗的要求在加快升級，也給企業(yè)在后疫情時代的生存發(fā)展帶來新的機遇。

(二)貨運市場結(jié)構(gòu)加快分化

不同細分領(lǐng)域和企業(yè)規(guī)模的企業(yè)分化明顯。從細分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)反映收入增長的占比最多，達到82.4%。從反映收入下滑的細分領(lǐng)域看，整車運輸、零擔(dān)快運、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達到三分之一。從收入規(guī)模看，不同規(guī)模的公路貨運企業(yè)苦樂不均。規(guī)模企業(yè)收入和貨量總體雙增長，中小規(guī)模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大。20億以上的規(guī)模企業(yè)反映收入增加的占84.2%，3000萬以下的中小企業(yè)反映收入下滑的占到75%。

(三)貨運企業(yè)騰挪調(diào)整應(yīng)對

公路貨運企業(yè)迎來上市小高潮，集中在貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺和零擔(dān)快運領(lǐng)域。隨著傳統(tǒng)貨運物流企業(yè)原有業(yè)務(wù)飽和，越來越多的企業(yè)沿著供應(yīng)鏈向上延伸，逐步向合同物流轉(zhuǎn)型。

(四)貨運物流價格持續(xù)低迷

受能源價格短期內(nèi)暴漲影響，實際承運企業(yè)不得不提價應(yīng)對，由于議價能力不足，運價上漲不及油價上漲，企業(yè)經(jīng)營壓力加大。從全年看，公路貨運CEO調(diào)查顯示，45.5%的被調(diào)查經(jīng)營人反映市場運價較上年下降。特別是中小規(guī)模由于價格談判能力不強，成為運輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。

(五)貨運車輛過剩局面依舊

受重型柴油車輛執(zhí)行國六排放標(biāo)準(zhǔn)影響，大量企業(yè)和個體經(jīng)營戶超前投資，導(dǎo)致上半年透支了市場需求，下半年貨車銷量出現(xiàn)斷崖式下滑。11月貨車銷售同比下降31.9%。其中，重卡大幅下降62.3%，出現(xiàn)“七連降”。即使如此，全年貨運車輛銷量仍有望超過400萬輛。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前貨車平均車齡大幅減少到不足2.68年，車輛過剩局面進一步加劇。車輛過剩導(dǎo)致車輛利用率兩極分化。

(六)貨運物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速

新一代信息技術(shù)與公路貨運行業(yè)相結(jié)合，持續(xù)為企業(yè)降本增效賦能。貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺進入2.0階段。越來越多的貨主和傳統(tǒng)貨運企業(yè)落戶，不僅僅是看好地方政府的優(yōu)惠政策，更看好打通運輸數(shù)據(jù)鏈條帶來的降本增效潛力。例如，聯(lián)想集團開發(fā)了靈活滿足多渠道履約需求的物流貨運服務(wù)平臺，上海申絲與金光紙業(yè)實現(xiàn)運輸系統(tǒng)對接來打通供應(yīng)鏈，以應(yīng)對多變的供應(yīng)鏈需求。德鄰陸港、天津運友、中儲智運等一批企業(yè)加快發(fā)展電商、金融等線上服務(wù)，德坤物流、赤灣東方基于自身經(jīng)驗向中小企業(yè)提供貨運數(shù)字化平臺，深刻改變傳統(tǒng)行業(yè)運行模式。

(七)低碳貨運物流影響加大

2021年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》發(fā)布，交通運輸綠色低碳行動納入十大行動之一。隨著國三排放貨車淘汰進入尾聲，一些地方開始以環(huán)保名義限制國四排放貨車通行，部分鋼廠禁止國五及以下排放貨車入廠。由于新能源電動汽車補貼加快退坡，進城通行便利逐步成為地方政府主要抓手。對于長途干線運輸市場，電動重卡換電模式和氫能源等燃料電池模式得到政策支持，各項試點示范逐步推開，推動低碳貨運市場擴容。運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，第四批多式聯(lián)運示范工程申報工作啟動。國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案(2021-2025年)》，出臺六方面政策措施，將對未來一個階段推動運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力碳中和碳達峰提供新的方向。

(八)行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善

公路貨運CEO調(diào)查顯示，企業(yè)總體反映通行順暢度、執(zhí)法規(guī)范度、政務(wù)便利度、市場合規(guī)度、競爭公平度有所提升，市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境持續(xù)改善。有關(guān)部門出臺具體政策措施且取得實際成效，政策獲得感增強。貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺已經(jīng)成為個體司機尋找貨源的重要渠道，但78.8%的司機反映平臺上存在壓低運價問題。為保障貨車司機權(quán)益，交通運輸部等16部門印發(fā)《關(guān)于加強貨車司機權(quán)益保障工作的意見》提出，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)貨運新業(yè)態(tài)經(jīng)營行為，有望重塑健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

2、業(yè)務(wù)模式

數(shù)字貨運平臺是實現(xiàn)托運方和貨車司機間連接的不可或缺的角色。平臺通常以承運方身份與托運方簽訂運輸合同，隨后委聘貨車司機進行實際運輸。

網(wǎng)絡(luò)貨運業(yè)務(wù)模式

二、數(shù)字貨運平臺行業(yè)相關(guān)政策

鑒于數(shù)字貨運平臺能夠加強公路貨運的合規(guī)性，自2015年以來，我國政府已頒布以下條例，以促進數(shù)字貨運平臺的發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)貨運是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的紐帶，其飛速發(fā)展為物流行業(yè)帶來了良好的導(dǎo)向，在上下游用戶體驗提升、行業(yè)稅鏈完整、物流效率提升等方面發(fā)揮了顯著價值，得到了國家的肯定與支持。

三、中國數(shù)字貨運平臺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、整車運輸規(guī)模

2021年，按運費計，整車運輸占中國公路貨運市場的約60%。2021年中國的整車運輸市場規(guī)模已達人民幣4.0萬億元，預(yù)計2022年將達人民幣4.1萬億元。

2、數(shù)字貨運平臺市場規(guī)模

2021年，以在線GTV計，中國數(shù)字貨運平臺市場規(guī)模為人民幣4300億元，在整車運輸市場中的滲透率為10.7%。憑借以上優(yōu)勢，數(shù)字貨運平臺預(yù)計將在托運方中獲得更多青睞。預(yù)計數(shù)字貨運平臺市場規(guī)模將在2022年繼續(xù)擴大至人民幣4899億元。

3、企業(yè)數(shù)量

近年來我國數(shù)字貨運平臺企業(yè)數(shù)量不斷增長，企業(yè)數(shù)量從2011年的82家增長至2022年的3683家，2011-2022年CAGR為41.32%。

四、中國數(shù)字貨運平臺行業(yè)競爭格局分析

1、競爭格局

2021年我國首部國家數(shù)字經(jīng)濟五年規(guī)劃《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“大力發(fā)展智慧物流”。目前我國八大數(shù)字貨運平臺分別為菜鳥物流、京東物流、貨運中國、滿幫集團、貨拉拉、歐治云商、六六云鏈與豐巢科技：

2、市場份額

以在線GTV總額計，2021年我國數(shù)字貨運市場中前五大平臺的市場份額總計為36.0%，據(jù)統(tǒng)計，滿幫集團為我國最大的數(shù)字貨運平臺，市場份額占比9.8%，合肥維天運通信息技術(shù)股份有限公司位居第二，市場份額占比8.8%。

五、中國數(shù)字貨運平臺行業(yè)發(fā)展趨勢

1、移動互聯(lián)網(wǎng)在貨車司機中的逐漸普及

我國已進入互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代，預(yù)計手機用戶群體將從2021年的10.23億人增至2026年的11.84億人。自2014年以來，移動互聯(lián)網(wǎng)廣泛普及，亦已逐漸滲透至貨車司機群體。貨車司機通過移動互聯(lián)網(wǎng)能夠更高效地接收托運訂單。未來，移動互聯(lián)網(wǎng)預(yù)計將對貨車司機進行更為多元化的數(shù)字化賦能，如在線采購后市場服務(wù)等。

2、運力資源管理需求不斷增加

鑒于整車運輸市場競爭日益激烈，物流公司迫切需要提高運輸服務(wù)質(zhì)量以進一步吸引和留住客戶。因此，物流公司對能促進其進行內(nèi)部或外包運力精細化管理的平臺需求日益增加。數(shù)字貨運平臺將在其中發(fā)揮重要作用，持續(xù)整合和積累運力，從而賦能托運方（包括物流企業(yè)）更好地管理其優(yōu)質(zhì)外包貨車司機運力資源。

3、運力資源相匹配的穩(wěn)定供給和穩(wěn)定需求

數(shù)字貨運平臺讓托運方更好地獲取穩(wěn)定豐富的運力資源，及促進與貨車、貨物的協(xié)調(diào)。同時，數(shù)字貨運平臺可以讓貨車司機直接與有穩(wěn)定運輸需求的上游托運方聯(lián)系，為長期合作關(guān)系奠定基礎(chǔ)。