崔忠付：電商物流呈現高質量發展特征
發布時間：2019-09-04 19:05:56 中物聯電商物流與快遞分會
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崔忠付：電商物流呈現高質量發展特征
——2018年中國電子商務物流回顧和2019年展望
2019年9月4日
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回顧2018年，我國電子商務交易規模繼續擴大并保持高速增長態勢。國家統計局數據顯示，2018年全國網上零售額9.01萬億元，其中實物商品網上零售額7.02萬億元，同比增長25.4%，占社會消費品零售總額的比重提升至18.4%，較上年增加3.4個百分比。今年上半年，電子商務在促消費方面的作用進一步增強，上半年網上零售額達4.82萬億元，其中實物商品網上零售額為3.82萬億元，同比增長21.6%。電子商務與物流快遞協同發展取得新成效。2018年全國快遞服務企業業務量累計完成507.1億件，同比增長26.6%。順豐、圓通、中通、韻達、百世、德邦、申通等7家上市公司2018年總市值超過5000億元。2018年，電商物流總體發展態勢繼續向好，市場規模不斷擴大，行業格局仍在演變，高質量發展特征更加突出。
第一，不確定因素增多使市場格局在動態中保持平衡。一是在阿里巴巴、京東等傳統電商巨頭之外，2018年，社交電商、小程序、短視頻等電子商務新模式、新業態成為新的增長點，新的電商勢力的崛起為電商物流提供了新的業務來源。以拼多多、云集為代表的社交電商以社交關系、社交話題為驅動，有效滿足了消費者多層次、多樣化的需求，激發了中小城市和廣大農村地區的消費潛力，取得快速發展，成為市場的“生力軍”。2018年拼多多移動平臺總訂單數達到111億筆，日均訂單量達到3040萬單。二是新的電商勢力的崛起并沒有改變行業白熱化競爭的現狀。2018年，頭部快遞企業市場占比進一步提升，達到81.2%，同比提升2.5個百分比。隨著電商企業的業務進一步向三四線和農村市場下沉，對快遞和物流企業的網絡覆蓋規模提出了更高要求，相形之下，頭部企業比中小企業更易獲得優質資源提高市場占有率，更易發揮“馬太效應”實現擴張整合，更易形成規模效應降低成本。2018年全峰、快捷、如風達等快遞企業相繼關停，部分中小快遞企業掙扎在生死線上。
第二，同城即時物流推動了商業模式的創新，并且已經成為重要的基礎設施。過去，零售業的核心關鍵是選址，選址的優劣會直接影響到客流。但現在即時配送服務把商超覆蓋的面積半徑從過去的500米、1000米拓展到3-5公里，零售企業的人效、坪效和商品效率大大提高。如果說，過去十年是上游電商平臺主導了電商物流的發展，并培育出規模世界第一的中國快遞市場；那么，如今的即時配送新業態已經具有倒逼商業創新，重構業態模式，優化供應鏈效率的能力，這些價值使得同城即時配送能力成為行業競逐的重要基礎設施。短短三年的時間，即時物流行業的格局已經基本形成。美團、餓了么牢牢占據著行業的頭部位置。今年5月份，美團正式推出美團配送，并升級配送開放平臺；6月份，餓了么旗下即時物流平臺蜂鳥品牌獨立，升級為“蜂鳥即配”。巨頭圍城之下，新達達、閃送等企業不斷得到資本的青睞；以順豐為代表的快遞企業也開始進軍這一領域。我們預計，未來五年行業仍將保持30%以上的增速，到2020年，市場規模將超過2000億元。同城即時配送行業已經是物流行業增長速度最快、關注度最高的細分領域之一。
第三，從電商物流向供應鏈延伸，業態融合趨勢加強。菜鳥的新品牌“丹鳥”脫胎于幾家落地配公司組建的新零售配送聯盟，如今已經升級為可以為客戶提供包含運輸、配送、客服、售后等一體化綜合物流解決方案。伴隨著開放戰略的實施及個人快遞業務的推進，京東物流在今年第二季度已經接近盈虧平衡點，這對于整個電商物流行業，尤其是自營物流模式的探索具有標志性意義。物流企業還通過收購兼并和戰略合作等方式提升供應鏈能力。2018年10月，順豐與DP DHL集團達成戰略協議，以55億元收購其中國供應鏈業務?！巴ㄟ_系”作為電商物流的主力軍，也在試圖擺脫“件量為王”的慣性思維，拓展業務板圖，紛紛搶灘快運、冷鏈、即時配送、供應鏈等多個領域，不斷拓寬護城河。
第四，跨境電商在提振外貿、促進消費結構升級、推進“一帶一路”絲路電商建設等方面發揮越來越重要的作用。物流服務提升，增強了跨境電商的便利化程度。一是海外倉建設與其他物流方式融合，完善跨境物流網絡。2018年，為滿足跨境電商賣家的不同需求，國內物流企業不斷增強服務跨境電商的能力，國際網絡及海外倉覆蓋了50多個國家和地區，支撐了超過3500億元的跨境電商貿易。二是構建海外物流樞紐，降低跨境物流運輸成本。國內物流企業紛紛在全球重要節點城市建設商貿與物流集散樞紐，進行基礎設施投資，拓展跨境物流服務。三是政策紅利繼續釋放，跨境電商綜試區積極先行先試。杭州作為國內首個跨境電商綜試區，以菜鳥等公司為載體，拓展全球主要貿易國的貨機航線，在吉隆坡、莫斯科、迪拜等地加快全球物流布局，不斷降低企業在跨境貿易中的成本。
第五，在環境保護壓力和“人口紅利”消退等外部因素的多重約束下，科技創新將成為行業高質量發展的根本驅動力。一方面，電商快遞包裹過度包裝、包裝廢棄物增長過快、對社會資源環境壓力過大等突出問題已經成為社會熱點，環保督察力度和廣度不斷升級；另一方面，“招工難”和“用工貴”的矛盾日益突出，勞動力市場中愿意從事體力勞動的普通工人比例大幅減少，而藍領工人的收入追平甚至超過普通白領階層的工資水平，薪酬的上漲的背后卻是員工流失率的居高不下。面對這些發展硬約束，科技創新驅動成為必然選擇。綠色技術創新體系建立，在能源管理、碳排減量、駕駛規范、路徑優化、機械作業等多領域發力，實現快遞包裝的綠色化、減量化、可循環，促進全流程減排降耗。倉儲環節的自動化、智能化開始廣泛應用，智能終端的應用提升了末端交付環節的人效，降低了勞動者強度。
總的來看，2019年的電商物流行業的發展有以下幾點值得大家關注：
一是充分認識我國經濟外部環境復雜嚴峻程度和經濟面臨的下行壓力對消費者信心的影響，這是行業繼續保持高速增長的基礎保障。
二是上游電商平臺通過資本運作、戰略合作和技術手段等強化產業鏈的掌控地位，尤其是數據控制權。這使得行業競爭格局日趨復雜，下游物流企業的話語權逐漸削弱，中小快遞企業的淘汰速度加快。
三是跨界競爭帶來新挑戰。電商物流企業向冷鏈、快運市場率先跨界；新型即時配送平臺則在部分場景下與傳統快遞企業形成正面競爭；拼多多提出開發“新物流”技術平臺，成為影響競爭格局的重要因素。
四是跨境電商在成為國際貿易新亮點的同時，一些國家也基于本國利益收緊了相關政策，中國企業面臨潛在的經營風險。美國退出萬國郵聯、歐盟和俄羅斯繼續收緊跨境電商進口政策，中國企業在“走出去”的過程中，需要對當地的法律法規、物流條件、風土人情進行深度考察，對各項政策風險做到提前預警。
五是安全生產的壓力日益趨緊，各項合規風險推高運營成本。安全生產是企業的“生死線”，高度重視消防、交通、違法寄遞等領域的安全事故。企業越是處于高速發展期，越是要加強監測監控、預測預警和行業安全風險研判。
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